Индексы

Рынок индексов

Индексы - это оценка эффективности группы акций на бирже. Индексы представляют собой лучшие акции определенного рынка и создаются путем объединения различных значений этих акций для получения одного общего среднего значения. Например, индекс FTSE 100 отслеживает 100 крупнейших компаний на Лондонской фондовой бирже. К другим основным финансовым индексам относятся Dow Jones Industrial Average, S&P500, Nasdaq, CAC 40 и Dax 30.

Поскольку индексы отражают поведение цен в определенном секторе, они используются в качестве инструмента для оценки состояния рынка. В этом смысле торговля индексами позволяет получить информацию о состоянии всей экономики или сектора, открыв всего одну позицию.

Базовые индексы

Эталонный индекс - это стандарт, используемый для оценки состояния рынка или его сегментов. Чаще всего в роли бенчмарков выступают фондовые индексы. Например, на фондовом рынке США S&P 500 и Dow Jones Industrial Average являются двумя наиболее популярными бенчмарками для акций крупных компаний.

Сравнение динамики движения бенчмарков различных рынков позволяет выявить динамику различных межотраслевых показателей и принять решение о том, как спекулировать на основных индексах с помощью CFD.

Что движет индексами?

Значение индекса изменяется в зависимости от колебаний цен входящих в него акций, поэтому он будет отражать любую общую тенденцию к росту или падению в группе отслеживаемых им акций. Следует всегда следить за самыми крупными вкладчиками индекса, т.е. за наиболее влиятельными названиями компаний, входящих в индекс, так как они имеют тенденцию к наибольшему изменению индекса.

Также следует внимательно следить за выходом основных экономических данных по биржевому индексу (включая инфляцию, уровень безработицы, уровень запасов и доходность казначейских обязательств). Следить за этими ключевыми релизами можно в экономическом календаре Inefex.

Другие крупные геополитические события также оказывают влияние на индексы - это торговые войны, введение новых тарифов, жесткое регулирование или запрет на определенную продукцию и, конечно же, лобовые споры и военные действия.

Пример торговли

Как и во всех CFD, при торговле на цену индекса можно совершать длинные (покупка) или короткие (продажа) сделки. Предположим, что вы хотите заключить сделку на цену немецкого индекса DAX. Ваши исследования показывают, что DAX скоро поднимется, поэтому вы решили купить 1 контракт на DAX, который в настоящее время торгуется по цене 12976 (цена продажи) / 12980 (цена покупки).

Учитывая, что вы можете использовать кредитное плечо 1:20, для заключения сделки вам потребуется всего 649 долл. свободной маржи. Поскольку вы купили только один контракт, ваша общая прибыль или убыток будет равна изменению цены на индекс DAX. Если бы вы купили 10 контрактов, то ваши прибыли или убытки были бы в 10 раз больше и так далее.

Обратите внимание, что P&L всегда рассчитывается в валюте индекса, которым вы торгуете, но после закрытия сделки полученная прибыль или убыток автоматически конвертируется в валюту вашего торгового счета.

Преимущества

CFD позволяют торговать индексами, не покупая сам индекс по номинальной стоимости. Вместо этого вы торгуете с использованием кредитного плеча, что позволяет вам получить гораздо большую долю рынка. Важно помнить, что кредитное плечо может увеличить потенциальный выигрыш, но также увеличивает подверженность трейдера потенциальным потерям. По сравнению с традиционными рынками, CFD позволяют получить мгновенный доступ к торговле индексами в то время, когда соответствующий рынок открыт.

Риски

Хотя риск при торговле индексами, как правило, ниже, чем при инвестировании в отдельные акции (поскольку индексы менее волатильны), CFD являются продуктами с кредитным плечом, что означает автоматическое увеличение прибыли или убытков. Поэтому важно выбрать индекс, который наилучшим образом соответствует вашему стилю торговли.