Strategie di trading

Una strategia di trading delinea lo stile delle tattiche di trading che intendete utilizzare, compresa una metodologia per entrare e uscire dalle operazioni, nonché gli strumenti e gli indicatori che potreste utilizzare per determinare i potenziali punti di entrata e di uscita per le vostre operazioni. La vostra strategia può dipendere da vari fattori che tengono conto delle vostre esigenze personali di trading, dei vostri obiettivi finanziari e dei vostri livelli di tolleranza al rischio. Per esempio, nella vostra strategia di trading dovete considerare quanto tempo potete dedicare allo studio e al trading dei mercati. Esiste una serie di stili di trading diversi che potete utilizzare a seconda della strategia che più vi aggrada.

Piazzare il primo trade

Effettuare la prima operazione con i CFD può essere tecnicamente facile come scegliere tra acquistare o vendere, ma ci sono molti fattori da considerare prima di finanziare il proprio conto e operare con fondi reali. La prima cosa da considerare è se avete le conoscenze necessarie per comprendere le dinamiche del mercato, i principi fondamentali e tecnici del trading, se siete in grado di navigare e sfruttare al meglio le vostre piattaforme di trading e, naturalmente, se siete in grado di comprendere i rischi connessi al trading di prodotti con leva finanziaria.

Pur essendo uno strumento di investimento sempre più popolare, il trading di CFD è speculativo e con leva finanziaria, quindi prima di iniziare a comprare o vendere forex, azioni, materie prime, indici o criptovalute, è necessario creare una strategia di trading e magari testarla su un conto demo.

Costruire una strategia

Una strategia di trading fornisce un percorso chiaro su come, cosa, quando e perché operare. Vi aiuterà a modellare il vostro comportamento e a evitare la trappola di prendere decisioni basate sulle emozioni. Quando si parla di strategie di trading, complicato non significa necessariamente migliore. Ogni piano di trading deve essere unico per ogni individuo. Anche se il vostro piano può basarsi sulla strategia di qualcun altro, dovrete sempre adattarlo ai vostri obiettivi e alla vostra propensione al rischio.

Alcuni degli aspetti più importanti che dovrebbero essere trattati nel vostro piano di trading sono l'impegno di tempo, gli obiettivi di trading, i livelli di tolleranza al rischio, il capitale disponibile, le strategie di gestione del rischio, i mercati su cui opererete, quando e come entrerete o uscirete da un'operazione, i vostri passi falsi e, naturalmente, la tenuta dei registri!

Pianificazione dell'uscita dal commercio

Quando costruite la vostra strategia di trading con i CFD, dovete considerare quale tipo di analisi utilizzerete per identificare i punti di entrata e di uscita delle operazioni in un determinato mercato. I due principali tipi di analisi utilizzati dai trader sono l'analisi tecnica e quella fondamentale. Mentre l'analisi fondamentale si concentra su eventi esterni, notizie importanti, dati macroeconomici come i principali tassi di interesse e annunci di grandi aziende, l'analisi tecnica si concentra sull'analisi dei livelli chiave dei grafici e sull'utilizzo di diverse formule o indicatori per identificare potenziali inversioni di tendenza dei prezzi.

La vostra strategia di trading dovrebbe delineare lo stile di trading che intendete utilizzare, includendo una metodologia per entrare e uscire dalle operazioni, nonché gli strumenti e gli indicatori che potreste utilizzare.

Leggere i mercati finanziari

Esistono diversi modi per leggere i mercati finanziari, in particolare utilizzando l'analisi fondamentale o tecnica per determinare la possibile direzione futura dei prezzi. Poiché la maggior parte dei trader si affida a una combinazione di entrambi i metodi, un aspetto importante della lettura dei mercati finanziari è il tempismo. Fare trading sugli annunci di notizie può richiedere una mentalità esperta, poiché le notizie possono viaggiare molto rapidamente sui media digitali. I trader dovranno valutare le notizie subito dopo la loro pubblicazione e prendere decisioni rapide su come operare.

Ci sono anche considerazioni importanti da fare quando si analizzano le ultime notizie o i comunicati del mercato. Ad esempio, la notizia è già completamente incorporata nel prezzo di uno strumento o lo è solo in parte? La notizia corrisponde alle aspettative del mercato e che tipo di inversione di tendenza può seguire dopo la reazione iniziale del mercato?

Gestione dei rischi

Il vostro livello personale di tolleranza al rischio è un fattore chiave per determinare il tipo di strategia migliore da adottare. Tuttavia, è molto probabile che, in base alla vostra situazione personale e finanziaria, la vostra tolleranza al rischio cambi nel corso della vostra vita, per cui è fondamentale rivalutare regolarmente la vostra propensione al rischio, soprattutto in caso di cambiamenti finanziari o di stile di vita.

Un metodo comune per gestire il rischio consiste nell'assegnare stop e limiti a una posizione. Questi definiscono i livelli di uscita per l'operazione e possono aiutare a proteggere il capitale. Un ordine di stop-loss è un'istruzione che prevede la chiusura automatica della posizione una volta che il prezzo raggiunge un determinato livello a vostro sfavore. Si tratta della perdita massima che siete disposti ad accettare nel caso in cui l'operazione si muova contro di voi. È anche possibile inserire un ordine Take Profit, che chiuderà automaticamente l'operazione dopo aver raggiunto un certo profitto. Questo ordine ha lo scopo di proteggere il vostro capitale da movimenti di mercato sfavorevoli che potrebbero verificarsi mentre non state monitorando le vostre operazioni.