Outils techniques et fondamentaux

L'analyse fondamentale et l'analyse technique sont deux écoles de pensée majeures lorsqu'il s'agit d'étudier les marchés pour identifier les opportunités de trading potentielles. Bien qu'ils soient considérés comme deux extrémités opposées du spectre, ces deux types d'analyse ont leurs mérites et peuvent être combinés efficacement pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels des transactions.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation d'un marché par le biais de macro-données et d'informations. Des communiqués tels que la dernière décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale et le rapport NFP sont pris en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur du dollar américain, par exemple. En ce qui concerne les actions, un analyste fondamental examine les derniers rapports sur les bénéfices de l'entreprise, ses dépenses, ses dettes, tout changement dans sa structure de gestion, la popularité des derniers produits de l'entreprise et toute nouvelle importante concernant l'entreprise ou la marque, afin d'évaluer son état actuel et son avenir possible.

En bref, les analystes fondamentaux étudient tout, de l'économie globale et des conditions du secteur à la solidité financière et à la gestion des entreprises individuelles, pour éclairer leurs transactions.

Analyse technique

L'analyse technique utilise l'analyse des graphiques et l'étude des différents modèles formés par les mouvements de prix et les chandeliers pour déterminer l'évolution du marché. Le mouvement des prix est suivi sur les graphiques à l'aide de divers indicateurs ou modèles pour aider à déterminer le prochain mouvement des prix. L'analyse technique utilise la représentation visuelle du prix pour aider à illustrer où se trouve le prix et dans quelle direction il pourrait évoluer à l'avenir.

Par exemple, si le cours moyen d'une action sur une courte période de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile du cours d'une action sur une période plus longue de 200 jours, les analystes techniques peuvent considérer cela comme un signal d'achat. De même, si le prix moyen d'une action sur 50 jours passe sous sa moyenne mobile sur 200 jours, les analystes techniques pourraient considérer cela comme un signal de vente.

Il est important de noter que l'accent est mis ici sur le prix réel de l'actif, et non sur la santé financière de la société, du secteur ou de l'économie. Lorsque vous utilisez l'analyse technique, vous partez du principe que toutes les informations pertinentes se trouvent déjà dans l'historique des prix de l'actif.

Leur différence et leur combinaison

L'analyse fondamentale se concentre sur les "fondamentaux" tels que les bénéfices et les performances, tandis que l'analyse technique utilise des graphiques des tendances passées, des méthodes statistiques et des règles basées sur les prix et les volumes pour "prédire" l'activité future du marché.

Bien que chaque forme d'analyse repose sur des données et des hypothèses différentes, puisqu'elles se réfèrent toutes deux au même marché, les informations fournies par les outils techniques et fondamentaux peuvent être utilisées en tandem pour construire une analyse plus complète du marché que vous souhaitez négocier.

Les facteurs clés de Fundamental

Lorsqu'il s'agit d'étudier les fondamentaux, il existe un ensemble d'indicateurs économiques majeurs suivis par les traders pour rester informés des événements macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur la volatilité des marchés. Les données économiques ont tendance à être l'un des principaux catalyseurs des mouvements à court terme sur n'importe quel marché, mais cela est particulièrement vrai sur le marché des devises, qui réagit aux nouvelles du monde entier.

Il s'agit notamment des rapports sur l'inflation, des données sur le produit intérieur brut (PIB), des rapports sur l'emploi, des indices des prix à la consommation et à la production et des taux d'intérêt nominaux ou de base fixés par la banque centrale d'une économie, qui ont une incidence sur les devises respectives. En ce qui concerne les actions, les traders garderont un œil sur les derniers rapports sur les bénéfices, les déclarations des entreprises et les principaux lancements de produits.

Risques

S'il n'y a pas de risques inhérents à la simple étude des marchés à l'aide d'outils techniques et fondamentaux, il existe des risques directs associés à la négociation de CFD. Il convient de noter que, quelle que soit la manière dont vous choisissez d'informer votre analyse du marché et votre négociation, aucune analyse ne peut garantir l'évolution des marchés. Bien qu'il soit extrêmement important d'étudier les marchés et d'être un trader informé, il peut être tentant de penser que parce que vous avez étudié les fondamentaux et utilisé des indicateurs techniques pour déterminer l'évolution possible des marchés, votre position est "garantie", mais ce n'est jamais le cas. Les marchés peuvent être volatils et difficiles à prévoir, ce qui signifie que vos spéculations, aussi bien informées soient-elles, ne sont jamais garanties. Il y a toujours un risque de perdre votre capital investi et vous devez examiner attentivement votre exposition au risque avant de placer une transaction.